Reprise d'entreprise
Valorisation de la cible, dossier de financement, montage en holding et accompagnement post-acquisition : Epsilon Conseil sécurise chaque étape de votre reprise. Nous objectivons le prix par une évaluation indépendante, structurons le montage LBO et l'effet de levier, constituons un dossier bancaire solide, puis pilotons l'intégration — direction financière, stratégie et digitalisation — pour transformer une opportunité en réussite durable.
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De la valorisation de la cible au pilotage post-deal.
VALORISATION FINANCEMENT POST-DEAL
Sécurisez chaque étape de votre reprise
Reprendre une entreprise est une opération à fort enjeu où chaque étape conditionne la réussite : mal évaluer la cible, sous-dimensionner le financement ou négliger le montage juridique peut fragiliser durablement votre investissement.
Epsilon Conseil vous accompagne de la valorisation au closing, puis au-delà : nous structurons votre montage en holding, montons votre dossier de financement et pilotons l’intégration post-acquisition (direction financière, stratégie, digitalisation).
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Nos expertises pour votre reprise
Valorisation
Dossier de financement
Simulation avec holding
Accompagnement post-deal
Un montage optimisé de A à Z
Nous modélisons votre montage LBO — holding de reprise, intégration fiscale, remontée de dividendes et effet de levier — pour optimiser le coût de votre acquisition.
Accompagnement DAF
Direction financière externalisée : pilotage de la trésorerie, reporting et tableaux de bord pour tenir votre plan de reprise.
Stratégie post-acquisition
Définition de la feuille de route, identification des synergies et priorités des 100 premiers jours pour sécuriser la création de valeur.
Digitalisation
Modernisation des outils et automatisation des process pour fiabiliser la gestion de la structure reprise.
Votre parcours de reprise
Réussir votre reprise, de la cible à l'intégration.
Michael Samama
Associé Fondateur
Comment sécuriser la reprise d'une entreprise, de la valorisation à l'intégration ?
Reprendre une entreprise suppose de payer un prix juste, de bien dimensionner le financement et de choisir un montage adapté. Le cabinet vous accompagne de l'évaluation de la cible jusqu'au closing, puis pendant la phase d'intégration. Vous avancez avec des chiffres objectivés et un plan de financement que vous pouvez défendre devant les banques.
Dans quels cas faire appel au cabinet ?
- Vous avez identifié une cible et devez en estimer la valeur avant de négocier.
- Vous vous demandez si une holding de reprise est adaptée à votre projet.
- Vous préparez un dossier de financement à présenter aux banques.
- Vous venez de reprendre une société et devez structurer son pilotage financier.
Comment se déroule la mission
- Valorisation et audit : évaluation de la cible selon plusieurs approches (patrimoniale, DCF, comparables) et audit comptable, financier et fiscal pour repérer les risques.
- Montage : étude d'un montage LBO avec holding de reprise, simulation de l'intégration fiscale et de l'effet de levier.
- Financement : business plan, dossier bancaire et mise en concurrence des financeurs.
- Closing et post-deal : sécurisation du closing, puis appui sur la trésorerie, le reporting, la feuille de route et la modernisation des outils de gestion.
À lire aussi : Valorisation d'entreprise · Financement de reprise · Accompagnement post-acquisition
Un projet de reprise ? Échangeons.
De la valorisation de la cible au pilotage post-acquisition, sécurisez chaque étape de votre reprise. Discutons de votre projet avec nos experts en transmission et financement.
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