Reprise d'entreprise

Valorisation de la cible, dossier de financement, montage en holding et accompagnement post-acquisition : Epsilon Conseil sécurise chaque étape de votre reprise. Nous objectivons le prix par une évaluation indépendante, structurons le montage LBO et l'effet de levier, constituons un dossier bancaire solide, puis pilotons l'intégration — direction financière, stratégie et digitalisation — pour transformer une opportunité en réussite durable.

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Reprise sécurisée

De la valorisation de la cible au pilotage post-deal.

VALORISATION FINANCEMENT POST-DEAL

REPRISE & LBO

Sécurisez chaque étape de votre reprise

Reprendre une entreprise est une opération à fort enjeu où chaque étape conditionne la réussite : mal évaluer la cible, sous-dimensionner le financement ou négliger le montage juridique peut fragiliser durablement votre investissement.

Epsilon Conseil vous accompagne de la valorisation au closing, puis au-delà : nous structurons votre montage en holding, montons votre dossier de financement et pilotons l’intégration post-acquisition (direction financière, stratégie, digitalisation).

NOS EXPERTISES

Nos expertises pour votre reprise

Valorisation

Évaluation indépendante de la cible (patrimoniale, DCF, comparables) pour fixer un juste prix et sécuriser votre négociation.

Dossier de financement

Business plan, dossier bancaire et mise en concurrence des financeurs pour optimiser l'effet de levier de votre reprise.

Simulation avec holding

Modélisation du montage LBO — holding de reprise, intégration fiscale, remontée de dividendes — pour optimiser votre acquisition.

Accompagnement post-deal

Direction financière externalisée, pilotage stratégique et digitalisation pour réussir l'intégration après la reprise.

INGÉNIERIE

Un montage optimisé de A à Z

Nous modélisons votre montage LBO — holding de reprise, intégration fiscale, remontée de dividendes et effet de levier — pour optimiser le coût de votre acquisition.

Accompagnement DAF

Direction financière externalisée : pilotage de la trésorerie, reporting et tableaux de bord pour tenir votre plan de reprise.

Stratégie post-acquisition

Définition de la feuille de route, identification des synergies et priorités des 100 premiers jours pour sécuriser la création de valeur.

Digitalisation

Modernisation des outils et automatisation des process pour fiabiliser la gestion de la structure reprise.

NOTRE MÉTHODE

Votre parcours de reprise

01

Valorisation & audit

Évaluation indépendante de la cible (approches patrimoniale, DCF, comparables) et audit d’acquisition comptable, financier et fiscal pour objectiver le prix et identifier les risques.

02

Financement & montage holding

Structuration du montage LBO via une holding de reprise, simulation de l’intégration fiscale et de l’effet de levier, et constitution d’un dossier de financement solide à présenter aux banques.

03

Closing & post-deal

Sécurisation du closing, puis accompagnement post-acquisition : direction financière externalisée (DAF), pilotage stratégique et digitalisation pour réussir l’intégration.

NOTRE ENGAGEMENT

Réussir votre reprise, de la cible à l'intégration.

Michael Samama

Associé Fondateur

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De la valorisation de la cible au pilotage post-acquisition, sécurisez chaque étape de votre reprise. Discutons de votre projet avec nos experts en transmission et financement.

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