Valorisation
Évaluation indépendante de la cible (patrimoniale, DCF, comparables) pour fixer un juste prix et sécuriser votre négociation.
Essayer le simulateur → Échanger avec un expertUn prix juste, pas un prix subi
Le prix de cession d'une entreprise n'est jamais un chiffre neutre : trop élevé, il compromet votre capacité de remboursement ; trop bas, il peut cacher un risque non identifié. Nous menons une évaluation indépendante de la cible, combinant plusieurs méthodes reconnues : approche patrimoniale, actualisation des flux de trésorerie (DCF) et comparables de transactions.
Cette évaluation vous donne les arguments chiffrés nécessaires pour sécuriser votre négociation face au cédant.
Quel ordre de grandeur pour cette cible ?
Renseignez l'activité, le chiffre d'affaires et l'EBE de la cible pour obtenir une fourchette de valorisation indicative, fondée sur des multiples d'EBE couramment observés par secteur.
Quatre volets de la mission
Approche patrimoniale
Évaluation de l'actif net réévalué de la cible, corrigé des éléments hors exploitation.
Approche par les flux (DCF)
Actualisation des flux de trésorerie futurs prévisionnels de la cible.
Approche par les comparables
Analyse des multiples observés sur des transactions comparables récentes.
Synthèse & recommandation
Une fourchette de prix argumentée, prête à appuyer votre négociation.
À qui s'adresse cette mission
Une évaluation indispensable avant toute négociation sérieuse.
- 01Repreneurs souhaitant objectiver le prix demandé par le cédant
- 02Porteurs de projet préparant une négociation d'acquisition
- 03Repreneurs souhaitant sécuriser leur dossier auprès de leurs financeurs
- 04Cédants souhaitant également objectiver leur prix de cession
Notre méthode, en trois temps
Analyse des comptes
Retraitement des comptes de la cible pour objectiver sa rentabilité réelle.
Évaluation multi-méthodes
Application des approches patrimoniale, DCF et comparables pour croiser les résultats.
Synthèse & argumentaire
Remise d'une fourchette de prix argumentée pour appuyer votre négociation.
Avant de nous contacter
Les réponses aux questions que l'on nous pose le plus souvent sur cette mission.
Poser ma question →Qu'est-ce que l'EBE et pourquoi est-il central dans la valorisation ?
L'Excédent Brut d'Exploitation mesure la rentabilité opérationnelle avant amortissements et éléments financiers : c'est un indicateur clé de la capacité de l'entreprise à générer du cash pour rembourser une dette d'acquisition.
Le simulateur donne-t-il un prix définitif ?
Non, il donne un ordre de grandeur indicatif. Le prix final résulte d'une évaluation complète et d'une négociation avec le cédant.
Pourquoi croiser plusieurs méthodes de valorisation ?
Chaque méthode a ses limites ; les croiser permet d'objectiver une fourchette de prix plus robuste et défendable en négociation.
Cette évaluation est-elle utile même si le prix semble déjà fixé ?
Oui, elle permet de vérifier objectivement si le prix demandé est cohérent avant de vous engager.
Combien de temps prend une évaluation ?
Cela dépend de la disponibilité des documents comptables de la cible ; un cadrage initial permet d'estimer un délai réaliste.
Comment évaluer la valeur d'une entreprise avant de la reprendre ?
La valorisation d'entreprise consiste à estimer la valeur de la cible en croisant plusieurs méthodes reconnues : approche patrimoniale, actualisation des flux de trésorerie (DCF) et comparables de transactions. Elle aboutit à une fourchette de prix argumentée, utile pour négocier avec le cédant et pour présenter votre dossier aux financeurs.
Dans quels cas faire appel au cabinet ?
- Le prix demandé par le cédant vous paraît difficile à justifier.
- Vous préparez une offre et voulez fonder votre négociation sur des éléments chiffrés.
- Vos financeurs attendent une évaluation solide pour étudier votre dossier d'acquisition.
- Vous êtes cédant et souhaitez objectiver votre prix de cession.
Comment se déroule la mission
- Cadrage : recensement des documents comptables disponibles sur la cible.
- Retraitement des comptes : correction des éléments hors exploitation pour mesurer la rentabilité réelle, notamment l'EBE.
- Évaluation multi-méthodes : application des approches patrimoniale, DCF et comparables, puis confrontation des résultats.
- Synthèse : remise d'une fourchette de prix argumentée. Le simulateur en ligne donne un premier ordre de grandeur, mais il ne remplace pas cette analyse.
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