Protection & transmission
Sanctuarisation du patrimoine du chef d'entreprise et anticipation de la transmission familiale.
Échanger avec un expert → Voir notre missionProtéger aujourd'hui, transmettre demain
Le patrimoine d'un chef d'entreprise est souvent exposé aux aléas de son activité professionnelle. Nous menons une sanctuarisation de ce patrimoine, pour le mettre à l'abri des risques liés à l'entreprise, et anticipons la transmission familiale dans les meilleures conditions.
Une transmission bien préparée se joue des années à l'avance, pas au moment où elle devient nécessaire.
Quatre volets de la mission
Sanctuarisation du patrimoine
Protection de votre patrimoine personnel face aux risques liés à votre activité professionnelle.
Anticipation successorale
Préparation en amont de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers.
Optimisation des droits de transmission
Structuration permettant de réduire la charge fiscale liée à la transmission.
Accompagnement familial
Un dialogue facilité avec les membres de votre famille concernés par la transmission.
À qui s'adresse cette mission
Une protection utile à tout patrimoine exposé aux aléas professionnels ou familiaux.
- 01Chefs d'entreprise souhaitant protéger leur patrimoine personnel
- 02Familles préparant une transmission dans les meilleures conditions
- 03Dirigeants approchant de la retraite ou d'une cession d'entreprise
- 04Familles recomposées avec une situation successorale complexe
Avant de nous contacter
Les réponses aux questions que l'on nous pose le plus souvent sur cette mission.
Poser ma question →Qu'entendez-vous par « sanctuarisation » du patrimoine ?
Il s'agit de mettre en place des structures et des choix qui protègent votre patrimoine personnel des risques liés à votre activité professionnelle.
À partir de quel âge faut-il préparer sa transmission ?
Le plus tôt possible : certains dispositifs (donations, démembrement) sont d'autant plus efficaces qu'ils sont mis en place tôt.
Cette mission implique-t-elle nécessairement mes héritiers ?
Selon votre souhait, nous pouvons les associer aux échanges, ou vous accompagner seul dans un premier temps.
Cette mission est-elle liée au montage juridique de mes actifs ?
Oui, ces deux missions s'articulent étroitement : la structure de détention retenue a un impact direct sur la transmission.